I. Nylon 66: pertumbuhan permintaan yang stabil, cakupan substitusi impor yang besar

1.1 Nilon 66: kinerja unggul, tetapi bahan bakunya tidak mencukupi kebutuhan sendiri

Nilon adalah nama umum untuk poliamida atau PA.Struktur kimianya ditandai dengan adanya gugus amino berulang (-[NHCO]-) pada rantai utama molekul.Ada banyak jenis nilon, yang dapat dibagi menjadi PA alifatik, PA alifatik-aromatik, dan PA aromatik sesuai dengan struktur monomernya, dimana PA alifatik tersedia secara luas, diproduksi dalam jumlah besar dan digunakan dalam banyak aplikasi, terutama nilon 6 dan nilon 66 di antara nilon alifatik.

Nilon memiliki sifat serba baik, termasuk sifat mekanik, tahan panas, tahan abrasi, tahan bahan kimia dan pelumasan sendiri, serta memiliki koefisien gesekan yang rendah, tahan api, dan pemrosesan yang mudah.Namun nilon juga memiliki kelemahan seperti penyerapan air yang tinggi, penyusutan panas, produk mudah berubah bentuk dan kesulitan dalam proses demoulding, sehingga memerlukan modifikasi dalam penggunaan untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan.

Ada tiga kegunaan utama nilon: 1) benang nilon sipil: dapat dicampur atau dipintal murni menjadi berbagai produk medis dan rajutan.Filamen nilon banyak digunakan dalam industri rajutan dan sutra, seperti kaus kaki rajut monofilamen, kaus kaki sutra elastis dan jenis kaus kaki nilon tahan aus lainnya, sarung nilon, kelambu, renda nilon, pakaian luar nilon elastis, berbagai sutra nilon atau produk sutra yang dijalin.Serat stapel nilon sebagian besar dicampur dengan wol atau serat kimia lainnya untuk membuat berbagai pakaian tahan pakai.2) Benang nilon industri: Dalam industri, nilon digunakan dalam jumlah besar untuk membuat tali ban, kain industri, kabel, ban berjalan, tenda, jaring ikan, dll. Di militer, terutama digunakan untuk parasut dan produk parasut lainnya.(3) Plastik rekayasa: diolah menjadi berbagai produk pengganti logam, banyak digunakan dalam industri otomotif dan transportasi.Produk yang umum adalah impeler pompa, bilah kipas, dudukan katup, bushing, bantalan, berbagai panel instrumen, instrumen kelistrikan otomotif, katup AC panas dan dingin, serta suku cadang lainnya.

Nilon yang paling banyak digunakan adalah nilon 6 dan nilon 66, meskipun kinerja dan area penerapannya memiliki tumpang tindih yang besar, namun secara relatif, nilon 66 lebih kuat, ketahanan aus yang baik, rasa halus, kinerja keseluruhan lebih baik, tetapi rapuh, tidak mudah diwarnai dan harga lebih tinggi dari nilon 6. Nilon 6 kurang kuat, lebih lembut, ketahanan aus lebih buruk dari nilon 66, ketika menghadapi suhu rendah di musim dingin, mudah menjadi rapuh, harga seringkali lebih rendah dari nilon 66, hemat biaya.Harganya seringkali lebih rendah dibandingkan nilon 66, sehingga lebih hemat biaya.Oleh karena itu, nilon 6 memiliki lebih banyak keunggulan di bidang tekstil sipil, dan nilon 66 memiliki lebih banyak keunggulan di bidang sutra industri dan plastik rekayasa, terutama di bidang hilir nilon 66 tradisional di bidang otomotif, nilon 66 dapat digunakan dalam lebih banyak skenario. dari nilon 6.

Dari segi pola penawaran dan permintaan, nilon 6 dan nilon 66 juga cukup berbeda.Pertama, ukuran pasar nilon 6 lebih besar dibandingkan nilon 66, dengan permintaan nyata untuk keping nilon 6 di Tiongkok sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2018, dibandingkan dengan 520.000 ton untuk nilon 66. Selain itu, nilon 6 Tiongkok dan industri hulunya bahan baku kaprolaktam pada dasarnya swasembada, dengan tingkat swasembada nilon 6 mencapai lebih dari 91% dan kaprolaktam 93%;Namun tingkat swasembada nilon 66 hanya 64%, sedangkan ketergantungan impor bahan baku hulu kaprolaktam mencapai 100%.Dari perspektif substitusi impor, cakupan substitusi impor dalam rantai industri nilon 66 jelas jauh lebih besar dibandingkan nilon 6. Laporan ini berfokus pada potensi dampak pasokan, permintaan dan teknologi nilon 66 serta bahan baku hulunya. , adiponitrile, tentang ekologi industri.

Nilon 66 diperoleh dari polikondensasi asam adipat dan diamina adipat dengan perbandingan molar 1:1.Asam adipat umumnya diproduksi melalui hidrogenasi benzena murni diikuti dengan oksidasi dengan asam nitrat.Teknologi produksi asam adipat di China relatif matang dan terdapat kelebihan kapasitas.

Pada tahun 2018, permintaan asam adipat di Tiongkok adalah 340.000 ton dan produksi nasional sebesar 310.000 ton, dengan tingkat swasembada lebih dari 90%.Namun, produksi industri heksametilen diamina hampir seluruhnya didasarkan pada hidrogenasi adiponitril, yang saat ini diimpor ke China, sehingga industri nilon 66 pada dasarnya sepenuhnya tunduk pada adiponitril raksasa asing.Mengingat komersialisasi teknologi adiponitril dalam negeri yang akan segera terjadi, kami yakin bahwa substitusi impor adiponitril akan membawa perubahan besar pada industri nilon 66 di tahun-tahun mendatang.

1.2 Penawaran dan permintaan Nilon 66: oligopoli dan ketergantungan impor yang tinggi

Konsumsi nilon 66 di Tiongkok adalah 520.000 ton pada tahun 2018, atau mencakup sekitar 23% dari total konsumsi global.Plastik rekayasa menyumbang 49%, benang industri sebesar 34%, benang sipil sebesar 13% dan aplikasi lainnya sebesar 4%.Plastik rekayasa merupakan hilir terbesar dari nilon 66, dengan sekitar 47% plastik rekayasa nilon 66 digunakan dalam industri otomotif, diikuti oleh listrik dan elektronik (28%) dan transportasi kereta api (25%)

Otomotif terus menjadi pendorong utama permintaan nilon 66, dengan meningkatnya fokus pada efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi kendaraan mendorong preferensi terhadap plastik berbobot lebih ringan dibandingkan logam dalam pemilihan bahan oleh produsen otomotif.Nylon 66 adalah material ringan dengan sifat termal yang sangat baik, menjadikannya pilihan populer bagi produsen otomotif dan digunakan dalam berbagai aplikasi powertrain otomotif.Kantung udara juga merupakan area aplikasi utama untuk filamen industri nilon 66.Permintaan yang luas dari industri otomotif diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar nilon 66.

Nylon 66 juga digunakan dalam produksi suku cadang isolasi listrik dan elektronik, komponen instrumen elektronik presisi, penerangan listrik, penanak nasi, alat pengisap listrik, pemanas makanan elektronik frekuensi tinggi, dll. Nylon 66 juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap penyolderan dan banyak digunakan dalam produksi kotak persimpangan, sakelar dan resistor.Nilon 66 tahan api juga digunakan dalam produksi klip kawat menu, penahan dan kenop fokus.

Kereta api adalah area penerapan terbesar ketiga untuk plastik rekayasa nilon 66.Nilon 66 yang diperkuat serat kaca kuat, ringan, tahan aus, tahan korosi, mudah dibentuk, dimodifikasi untuk pengerasan, pelapukan dan insulasi, dan semakin banyak digunakan di industri kereta api dan metro berkecepatan tinggi.

Industri nilon 66 memiliki karakteristik oligopoli yang khas, dengan produksi nilon 66 global sebagian besar terkonsentrasi di perusahaan besar seperti INVISTA dan Shenma, sehingga hambatan masuk relatif tinggi, terutama di bagian bahan baku hulu dalam rantai industri.Dari sisi permintaan, meskipun laju pertumbuhan industri tekstil dan otomotif global dan Tiongkok akan menurun pada tahun 2018-2019, namun dalam jangka panjang kami meyakini bahwa meningkatnya daya konsumsi penduduk dan peningkatan kepemilikan mobil per kapita masih akan membawa dampak positif bagi perekonomian. banyak ruang untuk permintaan tekstil dan mobil.Nylon 66 diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil selama beberapa tahun ke depan, dan mengingat pola pasokan saat ini, terdapat banyak ruang untuk substitusi impor di Tiongkok.